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Carburanti: Api acquisisce TotalErg

Carburanti: Api acquisisce TotalErg

L'Anonima Italiana Petroli acquisisce le oltre 2.600 stazioni di servizio presenti sul territorio e porta il suo fatturato a circa 6 miliardi di euro

Api – Anonima Italiana Petroli – e Erg – gruppo genovese dell’Energia – i protagonisti di un’operazione molto importante nel segmento della distribuzione dei carburanti. La prima ha infatti acquisito integralmente TotalErg, società partecipata al 51 per cento da Erg e al 49% da Total Marketing Services, gruppo Total.

In Italia, il nuovo gruppo diventa il secondo per importanza dopo Eni nel settore petrolifero. L’accordo prevede la cessione definitiva della società di distribuzione e raffinazione petrolifera ad Api per 450 milioni di euro, suddivisi in quote in base alla partecipazione di Erg e di Total. Erg ricaverà in realtà dalla transazione 273 milioni di euro, un valore che include i dividendi straordinari distribuiti da TotalErg per complessivi 71 milioni di euro e un componente differita di 36 milioni di euro, regolata da un ‘vendor loan agreement’, con scadenza 5 anni e mezzo, sottoscritto con Api.

Api si porta a casa le oltre 2.600 stazioni di servizio della rete TotalErg, il polo logistico di Roma e il 25,16% della raffineria di Trecate, in provincia di Roma. Il closing avverrà a gennaio del prossimo anno (l’unica condizione è che venga approvato dall’antitrust). A quel punto, Api disporrà di oltre 5 mila punti vendita in tutta Italia, dell’attività delle raffinerie di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, e di Trecate. Oltre a una logistica che va dal Tirreno all’Adriatico.

Se andiamo a guardare i risultati aggregato del 2016, il nuovo gruppo raggiungerebbe un fatturato di circa 6 miliardi di euro. Se consideriamo che nel 2016, l’azienda fondata nel 1933 da Ferdinando Peretti ha fatto segnare un fatturato di 2,3 miliardi di euro, capiamo che salto che farà Api.
Attualmente, la società nata nel 1933 è attiva nella raffinazione, nella logistica (gli impianti di stoccaggio arrivano a 1,2 milioni di metri cubi) e nella distribuzione. Ha una quota dell’8% sul mercato italiano, che raddoppierà con l’acquisizione di TotalErg.

Ugo Brachetti Peretti, presidente di Api, ha così commentato l’affare: “Si tratta di un’operazione industriale che ha un carattere strategico sia per il nostro gruppo, che rinforza la posizione sul mercato e la propria capillarità sul territorio nazionale, che per l’evoluzione futura dell’intero settore italiano dei carburanti e della mobilità”.

Luca Bettone, ad di Erg, ha aggiunto: “L’accordo segna la definitiva uscita del gruppo Erg dal mondo oil. Questa cessione è coerente con la nostra strategia e il nostro ruolo di produttori di energia verde e ci permette di proseguire il nostro percorso di crescita nelle rinnovabili”.

L’affare ha visto Unicredit come financia advisor di Api. Lo studio Bonelli Erede ha assistito Api come legal advisor, Rotschild è stata advisor di Total.

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